Instalaciones y Equipo - Formulación de proyectos turísticos

Las instalaciones que se colocan en las empresas turísticas son determinantes en la calidad del servicio que éstas ofrecen: confort, elegancia y funcionalidad en cada una de las áreas y espacios que los turistas disfrutan. Ya sea en los establecimientos de hospedaje, transportación, recreación o de alimentos y bebidas entre otros, contar con equipos amigables con la naturaleza son actitudes en favor del turismo sustentable y sostenible, lo que cambia la imagen depredadora de la actividad turística y de los turistas.

Para que la distribución, el diseño de las instalaciones y equipos considerados en un proyecto turístico cumplan con las especificaciones jurídicas, de calidad y funcionalidad en la fase operativa, es preciso tomar en cuenta las siguientes variables: los aspectos normativos y administrativos definidos por las autoridades, la magnitud y condiciones topográficas del terreno o la estructura física del edificio y la estética que ha de seguirse en la construcción y el aprovisionamiento de mobiliario o equipos, para que así, conjuntamente, se permita la operación más óptima, tanto en lo económico, como en lo eficiente.


Dependiendo del tipo de empresa a proyectar y del servicio turístico a prestar, son las instalaciones y los equipos que se deben considerar para su adquisición e instalación, por ejemplo:


Para una agencia de viajes, se deben de considerar las siguientes instalaciones:

Eléctricas: sirven para proveer el servicio de energía eléctrica, para el funcionamiento de los equipos de cómputo, servidores y globalizadores, para la reservación de los servicios y paquetes turísticos que soliciten los turistas, así como para iluminar las diferentes áreas de la empresa. Otro requerimiento es la instalación del servicio telefónico y de internet, indispensables para la conexión con otras empresas turísticas y las ventas de los paquetes y servicios requeridos; dependiendo del tipo de agencia serán los equipos y mobiliario requerido, como computadoras, escritorios, sillones, teléfonos, salas, etcétera.


Empresas  gastronómicas.
En el caso de una empresa gastronómica, las instalaciones y los equipos requeridos para la preparación y el servicio de alimentos y bebidas son los siguientes:

• Instalaciones: gas, agua potable, energía eléctrica y drenaje, con el fin de garantizar el funcionamiento de equipos de producción de los alimentos y la iluminación de las áreas del servicio de los alimentos y bebidas para los comensales.
• Los equipos son diversos; se agrupan en dos áreas, la de producción, en donde se requieren estufas, hornos, refrigeradores, parrillas, salamandras, ollas, sartenes, batidoras, licuadoras, etcétera; y la de servicio, que requiere mesas, sillas, barra, gabinetes, computadoras, plaque y cristalería, entre otros.


Establecimiento  de  Hospedaje:
Si lo que proyectas es un establecimiento de hospedaje, la situación es más compleja de acuerdo con la diversidad de áreas y servicios que se operan, ya sea en las habitaciones, los establecimientos de alimentos y bebidas, los bares, los espacios recreativos, las de operación, etcétera. Lo que se requerirá es lo siguiente:

• En cuanto a las instalaciones en general: elevadores, cisternas, bombas de agua, eléctricas, agua potable, gas, drenaje, planta tratadora de aguas residuales, telefónicas, auditorios, albercas, aire acondicionado, etcétera.
• En lo que se refiere a mobiliario y equipo, lo indispensable son las camas, mesas, sillones, mostradores, computadoras, pantallas, escritorios, lavadoras, planchas, licuadoras, armarios, refrigeradores, lámparas, entre otros dependiendo el tipo de empresa, tamaño y clasificación.



Los equipos y las instalaciones son los medios que produce y ofrece el servicio turístico, cada empresa, de acuerdo a su tamaño y tipo de servicio que ofrece, tendrá requerimientos dependiendo de las condiciones de producción y servicio.

La obra civil - Formulación de proyectos

La obra civil, diseño arquitectónico o estructura física de la empresa, está condicionada por el proceso de producción del servicio a ofrecer, por lo que cada empresa turística deberá cubrir determinados requerimientos técnicos y áreas de servicio y producción, enfocados en la satisfacción de las demandas y exigencias de los turistas relacionados con el placer, descanso, recreación y satisfacción. Los espacios y las instalaciones deben planearse en este sentido, además de considerar las tecnologías sustentables y el cumplimiento de las normas o lineamientos en materia de calidad en el servicio.

En la actualidad se dispone de gran diversidad de materiales, tecnologías, procesos, equipos y mobiliario para generar espacios para el alojamiento temporal de los huéspedes, servicio a comensales, salas de espera de los pasajeros, espacios recreativos y de esparcimiento para los excursionistas, visitantes o turistas. Para diseñar los espacios turísticos con confort y elegancia, respetando las normas en materia de sustentabilidad y respeto a la naturaleza, generando construcciones inteligentes, por ejemplo en los establecimientos hoteleros, se cuenta con instalaciones en las habitaciones que permiten un uso racional de la energía eléctrica y el agua potable, entre otras estrategias implementadas a favor del cuidado al medio ambiente; también se decoran con plantas de manera conjunta con las áreas públicas y se crean espacios verdes, que son una necesidad imprescindible en donde se desarrollan actividades lúdicas, deportivas. También en los espacios de descanso se utilizan elementos naturales, pues su función visual es de extraordinaria importancia; basta un pequeño número de árboles para suavizar y ambientar, además de que poseen cierto valor simbólico al actuar como vínculo psicológico con la naturaleza.

En la actualidad se dispone de gran diversidad de materiales, tecnologías, procesos, equipos y mobiliario para generar espacios para el alojamiento temporal de los huéspedes, servicio a comensales, salas de espera de los pasajeros, espacios recreativos y de esparcimiento para los excursionistas, visitantes o turistas. Para diseñar los espacios turísticos con confort y elegancia, respetando las normas en materia de sustentabilidad y respeto a la naturaleza, generando construcciones inteligentes, por ejemplo en los establecimientos hoteleros, se cuenta con instalaciones en las habitaciones que permiten un uso racional de la energía eléctrica y el agua potable, entre otras estrategias implementadas a favor del cuidado al medio ambiente; también se decoran con plantas de manera conjunta con las áreas públicas y se crean espacios verdes, que son una necesidad imprescindible en donde se desarrollan actividades lúdicas, deportivas. También en los espacios de descanso se utilizan elementos naturales, pues su función visual es de extraordinaria importancia; basta un pequeño número de árboles para suavizar y ambientar, además de que poseen cierto valor simbólico al actuar como vínculo psicológico con la naturaleza.

Como puedes observar, es un espacio sencillo, limpio, elegante, con un estilo especial. Esto es lo que se ofrece en la actualidad: espacios confortables con los equipos y mobiliarios indispensables para brindar un servicio confortable.

Tamaño de la empresa- Evaluación de proyectos

El tamaño o dimensión de las empresas turísticas depende del servicio que ofrecen, por ejemplo, los hoteles, hostales, albergues, moteles, entre otros, venden el servicio de hospedaje, ya sea por habitaciones o camas; por lo tanto el tamaño de la empresa se refiere a las habitaciones instaladas y al número de huéspedes que pueden albergar. Existen diferentes tipos de habitaciones de acuerdo al número de camas y de personas que las pueden ocupar, éstas pueden ser sencillas, dobles, triple o cuádruples. La estancia y los requerimientos de los clientes de un establecimiento de hospedaje no se reducen a la demanda de habitaciones, sino que también se relacionan con los servicios de alimentación, bebidas, recreación, ejercicio entre otros, por lo que la determinación de la capacidad o tamaño debe contemplar todas las áreas de servicio a clientes.


En lo que respecta a un establecimiento gastronómico, lo que ofrece es el servicio de alimentos y bebidas, para lo cual se requiere de mesas y sillas en el área de servicio y atención al comensal, se requiere de otras áreas sustantivas, como el de producción (cocina), en donde se elaborarán los alimentos; son necesarios también los sanitarios, estacionamiento y espacios recreativos para los niños. Esto es lo que se tiene que considerar en cuanto al tamaño de la empresa en general, existen requerimientos mínimos que se deben cubrir de acuerdo al aforo y a la calidad turística, en el número de espacios de estacionamiento, dimensiones y capacidades en el servicio sanitario, etcétera; todas estas características se deben atender cuando se analiza y determina el tamaño óptimo de la empresa.

Análisis Localización - Evaluación de proyectos

La ubicación de la empresa no puede hacerse de forma empírica, se requiere de un análisis de localización, en donde las condiciones de la demanda sean determinantes, así como los lineamientos administrativos, normas y regulaciones para el funcionamiento y operación, según el tipo de servicio y empresa de la que se trate. Éstas pueden ser determinadas por las autoridades gubernamentales. Otro elemento a considerar es la disponibilidad de infraestructura urbana y de servicios, por ejemplo, si se dispone de un terreno en la periferia de un centro turístico, es necesario analizar el tipo de empresa y servicio a implementar acorde a la demanda; se puede instalar un motel; por sus características, también una opción interesante la constituye un hotel todo incluido; pero esto difícilmente podría funcionar y ser rentable para una agencia de viajes, en gran medida por el servicio que ofrece de paquetes turísticos y las bajas afluencias de personas, en el lugar no hacen viable la instalación de este tipo de empresas.

El objetivo de la localización de la empresa es definir la ubicación óptima de acuerdo con las exigencias y requerimientos del proyecto con el fin de obtener costos y gastos bajos durante el proceso productivo.


La localización requiere dos criterios de análisis:

El primero lo constituye la enumeración de las diferentes zonas, regiones, centros urbanos o polos turísticos que se tengan como alternativa para la selección de la más adecuada; a este criterio se le denomina macrolocalización.

La selección de la zona se realiza en función de las condiciones del mercado, en donde un factor decisivo es la existencia de demanda. En caso de no existir demanda que justifique la elección de la zona, los costos en el proceso de mercadotecnia serán altos y esto puede influir en quedar fuera de mercado.


La disponibilidad de materia prima e insumos requeridos por los procesos de producción y prestación del servicio turístico son básicos para determinados proyectos, como los que surgen a partir de la existencia de un atractivo relevante. Por ejemplo, ante la construcción de un hotel o centro turístico en un espacio virgen, alejado de los servicios urbanos, los costos de traslado serán altos y lentos, por lo que impactará necesariamente en el precio y calidad del servicio


El segundo criterio de análisis en la localización estriba en el análisis y selección del lugar específico de acuerdo con los factores que inciden en los costos y gastos de operación, como son la topografía del terreno, el uso del suelo, el tipo de propiedad, la regulación administrativa, la disponibilidad de materia prima, los insumos, el equipos, las licencias y los permisos para el funcionamiento. A este momento se le conoce como microlocalización.


Para algunas empresas turísticas, la localización está determinada por la disponibilidad de la demanda y la infraestructura, por ejemplo, para una agencia de viajes. Para otras, el factor determinante es la disponibilidad de los atractivos y recursos turísticos, por ejemplo, en el desarrollo de un centro turístico o recreativo, en donde preferentemente el atractivo sea constituido por los recursos naturales: una playa, un río, un lago, una laguna o una gruta, entre otros.

Se puede concluir que la localización es simplemente la descripción de las disponibilidades y características del mercado y de la infraestructura, así como las ventajas y desventajas que inciden  en los costos de operación y funcionalidad de la empresa turística en análisis.

Insumos para la construcción del Hotel

La dotación y características de la infraestructura y servicios para la operación óptima, como abastecimiento de agua potable, para el turismo y especialmente para algunas de sus empresas el agua es vital para su funcionamiento por ejemplo les establecimientos de hospedaje y los balnearios, su influenza como factor en la elección de un espacio es importante, tanto por su disponibilidad y requerimientos actuales como futuros, la energía eléctrica y los combustibles desempeñan un papel fundamental en la prestación del servicio turístico que de forma conjunta con las vías y medios de comunicación, influirán en la localización.

En el caso de considerar a las afluencias turísticas internacionales es necesario que la disponibilidad de infraestructura carretera, aérea y marítima sean suficientes y que se cuente con una conectividad satisfactoria, convirtiéndose en un requerimiento indispensable, para satisfacer las necesidades de los turistas.

El marco jurídico y normativo es factor por medio del cual se regula la actividad

económica, en donde se limita o incentiva, mediante subsidios, exención de impuestos y otras políticas gubernamentales que inciden en la selección de la zona, todos estos factores son los que debes de tomar en cuenta porque impactan en los costos de operación y en la fijación del precio.

Análisis Técnico - Proyectos Turísticos y su evaluación

Las acciones y actividades a desarrollar en esta parte del proyecto se fundamentan en la información generada por el análisis de mercado, por lo tanto, las debes de considerar en la formulación de los aspectos técnicos, también denominada ingeniería del proyecto. Los resultados que se obtengan serán la base del análisis financiero, porque de ahí surgirán las opciones del tamaño de la empresa, la capacidad instalada, el equipamiento necesario para operar, las instalaciones o redes necesarias de agua potable, energía eléctrica, drenaje, gas, teléfono, internet, entre otros, así como los costos y gastos requeridos. Todo esto dará pauta para la elaboración de los presupuestos y estados financieros.

Mediante este análisis se debe responder a los siguientes cuestionamientos:


¿Dónde ubicar la empresa?
¿Qué tipo de servicio producir?
¿Cuál debe ser la capacidad instalada?
¿Qué equipos e instalaciones se requerirán?
¿Cuál será la combinación de los factores productivos a utilizar?
¿Cuáles son las materias primas e insumos necesarios para la prestación del servicio?
¿En qué momento se debe de producir y prestar el servicio?



¿Dónde ubicar la empresa?
¿Qué tipo de servicio producir?
¿Cuál debe ser la capacidad instalada?
¿Qué equipos e instalaciones se requerirán?
¿Cuál será la combinación de los factores productivos a utilizar?
¿Cuáles son las materias primas e insumos necesarios para la prestación del servicio?
¿En qué momento se debe de producir y prestar el servicio?


La localización de la empresa.
La dimensión del edificio y la distribución de las áreas.
La disponibilidad de materia prima, insumos, equipos, refacciones y capital humano.
El estudio y definición de los procesos de producción.

Análisis de Precios - Formulación de proyecto turístico

Este análisis se realiza considerando como referencia la unidad usual de venta, por ejemplo, en los establecimientos de hospedaje se venden habitaciones; el establecimiento de alimentos y bebidas ofrece mesas; la agencia de viajes comercializa paquetes turísticos; el avión, autobús, tren y otros medios de transporte venden asientos. Se pueden observar diferentes precios de acuerdo al lugar, tipo de habitación o de paquete turístico.


La empresa turística que se desea implementar y el servicio que se ofrecerá son lo que se debe considerar para el estudio de los precios, por lo que en los establecimientos de alimentos y bebidas es necesario tomar en cuenta las características de los alimentos que se venderán, de esto dependen los precios. Si la venta es por medio de una "carta", se cuenta con una diversidad de platillos con precios unitarios, por ejemplo, a una entrada, una crema o sopa, un plato fuerte, bebida y postre, se les debe integrar el precio del servicio o propina en la estimación del precio final. Cuando existe un menú fijo o servicio de buffet, la determinación es simple, porque es un precio preestablecido, el cual no se modifica con el consumo, a menos que se pida una porción o platillo extra, fuera del menú o buffet.


En el caso de las agencias de viajes, al ser empresas intermediarias entre los prestadores de servicios turísticos y los turistas, trabajan por comisión; ellos no definen los precios, pero pueden negociar tarifas preferenciales cuando se trata de agencias mayoristas y operadoras.

En este segmento de mercado existen diferentes tipos agencias: minoristas, mayoristas y operadoras, cada una tiene un papel diferente en el mercado turístico. Las primeras comercializan los paquetes y servicios turísticos elaborados por las mayoristas y operadoras, así como la venta de boletaje de transportación, eventos culturales, artísticos, por los que no fijan precios; en tanto que las otras dos sí lo hacen, en función de los precios y tarifas que pactan con los diversos prestadores de servicios con los que trabajan


En lo referente a las empresas de transporte de pasajeros, éstas manejan rutas por concesión y están constituidas en grandes consorcios empresariales, como Aeroméxico, Interjet, Volaris, Aerobús, Ómnibus de México, Estrella Blanca, ADO, etcétera. Se trata de empresas que ofrecen el servicio de transportación con los que difícilmente se trabajarán; sin embargo, está la opción de los servicios de transporte terrestre local, que pueden ser taxis turísticos o empresas transportadoras de turismo, que vendan servicios turísticos personalizados establecidos en puntos fijos, como en los principales hoteles o a grupos pequeños mediante circuitos turísticos con la visita de atractivos cercanos o ubicados en los centros urbanos receptores de turismo; en este caso se deben revisar las tarifas establecidas por las autoridades competentes.




Los mecanismos de comercialización empleados por los prestadores de servicios turísticos se deben revisar históricamente, con el fin de conocer lo que se realizó en el pasado y cómo se están desarrollando en la actualidad, así como cuáles son las perspectivas en corto o mediano plazo, según sea la vida útil del proyecto en estudio. Con base en este estudio se pueden decidir las estrategias de operación de acuerdo a los canales de comercialización, los precios de venta de los diferentes servicios turísticos y los márgenes de utilidad esperados.

El precio es un factor determinante en el comportamiento de las variables oferta y demanda, y a su vez, del éxito o fracaso de la futura empresa. Su análisis se debe realizar de forma cuidadosa, considerando hasta el más mínimo detalle para definirlo, ya que a su vez es un parámetro que te permitirá establecer estrategias mercadológicas sobre bases firmes.

Relación oferta y demanda

Para medir el grado de satisfacción de la demanda de servicios turísticos es necesario realizar un análisis comparativo (oferta-demanda), por lo que es indispensable contar con la cuantificación de las dos variables y determinar las condiciones y características de funcionamiento del mercado.

Con esta relación o balance se determinan las oportunidades cuantitativas del mercado para la empresa de servicios turísticos en estudio, lo que se debe realizar con base en las series estadísticas del comportamiento histórico de ambas variables, lo recomendable es que se utilicen series de diez años como máximo, y de cinco como mínimo.

La oferta en el mercado, realiza constantemente esfuerzos de venta con la finalidad de convencer a los clientes o turistas de que adquieran sus servicios, procurando apropiarse de la máxima ganancia posible, en tanto que los compradores buscan satisfacer sus necesidades en función de la disponibilidad de sus recursos económicos, por lo que están en una constante toma de decisiones sobre qué satisfactores adquirir, tratando de que rindan de la mejor manera. Estas fuerzas antagónicas se centran en la variable precio: la oferta desea que sea el máximo para sus servicios y la demanda, por el contrario, el mínimo a pagar, por estas razones se deben de considerar los objetivos de cada variable al elaborar las conclusiones con la información obtenida.


La importancia de la relación oferta-demanda está en función de compararlas de acuerdo con la proyección de cada una, ya que tanto la oferta como la demanda futura serán determinantes en las posibilidades de participación en el mercado de la nueva empresa turística, ya sea sumándose a la oferta existente o desplazando a una parte que opera en el mercado, de acuerdo con la definición de estrategias que se aplicarán según los resultados obtenidos.


El comportamiento de la oferta es diferente al de la demanda, en virtud de que ésta funciona en relación a las condiciones que va marcando la demanda. Es decir, si la demanda tiene una tendencia descendente, difícilmente se incrementará con la construcción de nuevas empresas o la ampliación de las existentes, en tanto que sí la demanda crece de forma natural, de acuerdo al crecimiento poblacional o demográfico, impactará en el crecimiento de la oferta. Esto se debe considerar al utilizar los métodos de proyección, los cuales pueden ser una regresión lineal, tasas de crecimiento de promedio anual, tasas de crecimiento compuesto, tasas anuales acumulativas, etcétera.  Para el caso de la oferta, debes tomar en cuenta los proyectos que pudieran estar en estudio, así como las empresas en construcción. Este tipo de información no es fácil de obtener, sin embargo, se debe buscar.

Otro factor que se debe observar es la construcción de empresas de gran magnitud, con la que se absorba una fuerte porción de la demanda, ya que son acciones coyunturales que desvirtúan el comportamiento natural de la oferta, por lo que es necesario evitarla, debido a que impactará negativamente en la oferta comprendida por las pequeñas empresas.

El funcionamiento de cada empresa turística es diferente, y más si consideras los tipos de acuerdo al servicio que ofrecen.



La relación oferta-demanda se debe realizar considerando uno a uno, es decir, una habitación por huésped y un lugar en el restaurante, autobús, avión, etcétera, por turista, y definir el superávit o déficit en cada caso o tipo de servicio en análisis.


Por ejemplo:

En la hotelería: las habitaciones no son de un solo tipo, las hay sencillas, dobles, triples, cuádruple, junior suite, master suite o suite presidencial, por lo que la venta depende de las condiciones de viaje de los turistas, que puede ser en grupo y demanden habitaciones de mayor capacidad para que el pago sea menor, o por el contrario se puede viajar en forma individual y asignarle una habitación doble; en el caso de un establecimiento de alimentos y bebidas, su capacidad instalada o aforo, no debe de considerarse de forma lineal, es decir si cuenta con 10 mesas para cuatro, su capacidad será para 40 comensales, pero se debe considerar el tipo de servicio que se ofrece, que pudiera ser desayuno, comida y cena, es decir son tres momentos diferentes, en los que debe realizarse la venta, y por el lado de los comensales, estos no siempre llegan de cuatro en
cuatro, pueden hacerlo en parejas separadas y se les asignaran dos mesas, perdiéndose cuatro espacios, por lo que se requiere considerar el número de comensales atendidos por turno o servicio y dividirlo entre la capacidad instalada y esto nos dará un indicador que se llama nivel de rotación.

Evaluando  proyectos   turísticos

Formulación y evaluación de proyectos Análisis de oferta y la demanda

Existen otros tipos de oferta, pero para efectos del estudio, éstas son suficientes porque son las más representativas en la realidad actual. Puede haber en el mercado dos o tres empresas que lo controlen, lo que se asemeja a las condiciones monopólicas. Esto lo debes de analizar según suceda en donde intervengas o participes.

Para la definición y cuantificación de la oferta actual debes estudiar los siguientes aspectos:

Número de oferente.
Su ubicación geográfica.
Capacidad instalada o aforo (número de habitaciones, espacios para comensales, entre otros).
Capacidad aprovechada (porcentaje o cantidad de venta real).
Disponibilidad y temporalidad de materia prima e insumos.

La obtención de la información de las características y condiciones de operación de la oferta actual es importante, ya que permitirá prever a qué tipo de competencia te enfrentarás. Esto tiene la finalidad de definir estrategias para la captación de mercado para la empresa.

La veracidad de la información se puede contrastar con fuentes secundarias y primarias mediante la observación directa, dependiendo de la magnitud geográfica del mercado, lo que se puede obtener de oficinas o dependencias públicas, asociaciones y cámaras de los diferentes prestadores de servicios turísticos, de los propios oferentes, proveedores de equipo, materia prima, insumos o consumidores; el objetivo es cuantificar la oferta y determinar el nivel de captación o atención de la demanda.



Por medio del análisis estadístico es necesario definir el comportamiento histórico de la oferta, lo que te permita determinar cuál es la oferta actual, para estar en posibilidades de proyectar la oferta futura.

El dimensionamiento de la oferta actual es posible con la cuantificación de la capacidad instalada y la capacidad aprovechada, que te permitirá presuponer las posibilidades de incremento de la oferta en corto plazo, así como las restricciones, requisitos o lineamientos administrativos para la operación, prestación y venta del servicio turístico. Esto te permitirá definir cuáles son las ventajas y desventajas de participación, previendo las realidades de funcionamiento del mercado y las posibilidades de éxito o fracaso de la futura empresa.

El mercado turístico cuenta con la participación de cadenas, franquicias u operadoras internacionales o externas a la localidad en la que se operará, que marcan la pauta en cuanto a tecnología, procesos, equipos, etcétera, que deben ser considerados, así como la política gubernamental con respecto a las condiciones de operación, como pueden ser los apoyos crediticios, subsidios, exenciones, etcétera.

Con la cuantificación de la oferta y la definición de sus antecedentes históricos, más la consideración de empresas prestadoras de servicios turísticos similares al objeto de estudio y las que se puedan detectar que están en estudio o proyecto, y que se incorporarán al mercado productivo en corto plazo –con lo se incrementará la oferta–, se está en posibilidades de proyectar y determinar la oferta futura.


Para la proyección de la oferta, los métodos por utilizar dependerán de la disponibilidad de la información, por lo que se debe de utilizar el método estadístico que mejor se adapte.

En conclusión, los aspectos de la oferta que se deben de analizar son la capacidad instalada y la aprovechada, así como los factores que afectan su comportamiento, como la localización y distribución geográfica, el área de influencia, las políticas y prácticas de venta, los márgenes de utilidad, los porcentajes de crecimiento anual, la incorporación de nuevos productores, las ampliaciones y la implementación de nuevas tecnologías.



Como punto de partida de este acápite, se conceptualizará la demanda, que se define como la cantidad de bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado; también se debe concebir como la cuantificación de la necesidad real o psicológica de los consumidores de cierta área geográfica.


Existen dos tipos de demanda, la potencial y la efectiva. La primera está compuesta por todos aquellos turistas que pudieran consumir el servicio puesto en el mercado, lo que representa un indicador que se complementa con la demanda real o efectiva, pues son los que adquieren el servicio.
Por ejemplo, la demanda potencial del servicio de hospedaje se cuantifica en función del registro de la afluencia turística al destino turístico "X", pero debe sumarse la demanda local de los servicios de este tipo para definir la demanda total.

Por lo que se puede mencionar que la demanda efectiva, es aquella que adquiere los servicios y/o productos turísticos.

La demanda se clasifica de diversas maneras de acuerdo a sus características, necesidades o requerimientos de los turistas, por lo que se deben considerar sus gustos, preferencias, nivel de ingreso, etcétera.


Otra variable que se debe analizar es el área de mercado, en gran medida por el tipo de servicios turísticos que demandan y que coinciden con la demanda geográfica (local, estatal, regional, nacional o internacional). Los servicios requeridos para satisfacer sus necesidades están relacionados con la infraestructura o vías de comunicación; por ejemplo, el turista local no necesita de caminos, carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, etcétera, como sí los requerirá el turista foráneo, sin importar cuál sea su origen nacional o internacional. En el caso de este último es necesario contar con una conectividad de los servicios de transporte.

En función del tipo de empresa turística y del servicio a prestar, se tipifica o clasifica la demanda representada por las afluencias turísticas, como turistas, huéspedes, comensales, visitantes o pasajeros.


La demanda actual se debe estimar considerando las características anteriormente señaladas, y de acuerdo a las estadísticas generadas por las diferentes instituciones, dependencias, asociaciones y cámaras del sector público, privado y social, como del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Secretaría de Turismo, Organización Mundial de Turismo, entre otros del punto de entrada y registro de las afluencias internacionales, como los puertos, aeropuertos y cruces fronterizos.


Con las características señaladas podrás definir series históricas de la demanda del servicio turístico, objeto del presente proyecto, lo cual debe contener preferentemente información correspondiente a periodos de entre cinco y diez años con la finalidad de contar con un grado alto de certeza y uno bajo de sesgo, y contar con una idea real de la evolución y comportamiento de los consumidores, para así pronosticar su futuro más adecuadamente.



La captación y análisis de la información histórica debe ser cuidadosa y detallada, ya que de esto dependen las conclusiones en la proyección de la demanda, sobre todo las que se tomen para la conformación de la futura empresa de servicios turísticos.

La proyección de la demanda futura, de acuerdo con la vida útil de la empresa en estudio, depende de la serie histórica que se utilice, de los aspectos que se consideren y de los métodos de análisis estadístico que se utilicen.

El uso de cálculos lineales para la proyección es práctica común, pues se complementa con la consideración de aspectos atípicos que se observan en el comportamiento histórico, que se deben considerar para su corrección y ajuste, según se prevea el comportamiento futuro sobre situaciones reales; por ejemplo, en la realización de un evento turístico, ya sea internacional, regional o nacional, que necesariamente impactará en la afluencia de turistas y personas que incrementen la demanda de los servicios turísticos, como un congreso, convención, evento deportivo, cultural, etcétera. En el caso de que el servicio a implementar contemple atender las afluencias turísticas internacionales, además de considerar la relación de las variables de ingreso de los turistas, su ubicación geográfica, precios y tipo de cambio de la moneda, entre otros, es necesario revisar la información estadística sobre indicadores y parámetros internacionales relacionados con los flujos de turistas, gasto promedio, origen y principales destinos visitados.

Análisis de la oferta

formulación  y  evaluación  de  proyectos


La oferta está constituida por los prestadores de servicios turísticos que operan en el mercado que ofrecen un servicio similar al que se pretende colocar, lo que interesa en este apartado es definir las condiciones y características de operación.

En el mundo actual las transacciones económicas se realizan en un marco de competencia de economía de mercado en donde la globalización y la velocidad de la información desempeñan un papel fundamental en los procesos de producción, distribución y consumo, lo que hace necesario realizar un análisis de la clasificación de la oferta que permita definir cómo funciona y qué tipo de oferta existe en el mercado en que se intervendrá. Los tipos de oferta son:


Monopólica
oligopólica
perfecta  o  competitiva.

El servicio o Producto en el mercado

En esta parte del proceso de formulación del estudio de prefactibilidad se tiene la finalidad de establecer las características, condiciones y especificaciones en que se está prestando el servicio turístico en el mercado, lo que influirá en la conformación de la empresa a implementar, así como las características del servicio por ofrecer.

Se debe analizar el tipo de demanda: quiénes utilizan el servicio, cuándo, cómo, cuánto pagan, etcétera. Por ejemplo, en el caso del servicio de hospedaje, no basta con establecer si existe o no demanda insatisfecha; se debe de precisar cuáles son las características de los huéspedes, qué servicios demandan –la calidad, la diversidad de tipos de establecimiento (hoteles, bungalows, casa de huéspedes, hostales, departamentos, entre otros)–, disponibilidad de servicios complementarios –alimentación, recreación, recorridos turísticos, servicio a cuartos, renta de automóviles, spa, gimnasio–. De esta forma, se hará un balance de los precios y tarifas de acuerdo al tipo de mercado o condiciones de comercialización, en el caso de utilizar intermediarios o la integración de paquetes todo incluido



Es importante considerar que el servicio o producto turístico satisface diversas necesidades de los turistas, dependiendo del tipo de empresa de que se trate, por ejemplo: las de hospedaje ofrecen servicios de descanso en un espacio específico de acuerdo a la empresa, puede ser un hotel en donde el servicio se ofrece en una habitación, por lo tanto sus ingresos y egresos están referenciados a la venta de habitaciones preferentemente, aunque otros servicios complementarios también aportan ingresos, como los alimentos, bebidas, tintorería, entre otros; y esto también debe ser analizarlo.



Cada empresa turística es diferente de acuerdo con su clasificación, por ejemplo, hay algunas que tienen empresas transportadoras, que pueden ser terrestres, aéreas o marítimas. Sus clientes se clasifican como pasajeros; también las hay de alimentos y bebidas, con amplia diversidad, como cafeterías, restaurantes, fondas, bares, entre otros; los clientes de estas empresas son denominados 'comensales'. Lo primero que debes definir es qué tipo de empresa y servicio se ofrecerá, para estar en posibilidades de investigar sus características y sus formas de prestación del servicio en el mercado real.


Una vez definido el tipo de servicio o producto turístico a ofrecer, así como las necesidades que cubrirá la empresa, es necesario describir sus características, usos, presentaciones, servicios sustitutos y complementarios, así como observar la forma en que se ofrece en el mercado en el que deseas participar, con esto estarás en posibilidades de determinar las características de la empresa en estudio.

Los usos y especificaciones del servicio que se quieren producir y ofrecer se deben investigar con el fin de precisar las especificaciones y características para definir quiénes lo demandan y cómo lo usan. Por ejemplo, en el servicio de hospedaje en la Ciudad de México no basta establecer las condiciones de la demanda, sobre si se satisface plenamente o no; es necesario determinar cuántas habitaciones se están demandando anualmente, cuál es su estacionalidad, qué tipo de calidad de servicio se requiere, cuáles otros servicios se demandan, con el fin de decidir la selección de mobiliario, equipo, diseño y ambientaciones de los espacios públicos y privados para los huéspedes.


En el proceso de prestación del servicio de hospedaje o de cualquier otro servicio turístico se requiere dar cumplimiento con estándares de calidad, para lo cual se han establecido diversos programas o distintivos, como el Moderniza, o el Distintivo H, entre otros. El cumplimiento de una norma de calidad puede ser un requisito legal o sólo por cuestiones de mercado, en donde el cliente busca empresas certificadas, por lo que esto se debe considerar como un rasgo distintivo de la empresa.



Otro elemento que debes de investigar es el precio actual del servicio en el mercado: a qué precios lo están vendiendo los competidores, para estimar cuál será el precio al que se podrá colocar o vender lo que produzca la nueva empresa, con lo que se estará en posibilidades de estimar los márgenes de ganancia, así como las posibilidades de competencia con los otros prestadores del servicio turístico.

En esta parte del estudio se debe de realizar un sondeo sobre la prestación del servicio en el mercado que permita definir las características y condiciones en que operará la futura empresa de servicios turísticos en estudio, no se debe incluir información excesiva, lo que se pretende es identificar el servicio en cuanto a sus usos, tiempos de compra o demanda, la normatividad que regula la prestación del servicio y los aspectos de venta.

Análisis de Mercado

La base del proyecto del éxito es la información que se genera con el análisis del mercado, en gran medida porque es la etapa en donde se definen las características y condiciones que estructuran las fases de preinversión, inversión y operación de la empresa de servicios turísticos.

Un elemento fundamental por definir en este proceso es la demanda, el cual se debe de considerar en forma general sobre el servicio que se ofrecerá, por ejemplo, el servicio de hospedaje que se demanda en un destino turístico, y en forma particular, la demanda que se atenderá con la empresa turística en análisis, que podría ser la de un hostal.

Es importante conocer la demanda total, pero es necesario precisar el volumen de servicio que se producirá con la nueva unidad productiva, así como sus características, de acuerdo con las condiciones en que funciona el mercado y están constituidas la demanda y la oferta del servicio turístico.

Si la demanda es insatisfecha, la prestación del servicio se sumará a la oferta de los demás proveedores del mercado, pero se puede dar el caso de que con la incorporación del proyecto se desplace a otros proveedores, esto es posible por la novedad y por las condiciones del precio, o bien, por el propio servicio que se incorpora, de tal manera que es la penetración en el mercado, de una forma o de otra, el objetivo de estudio.


La determinación de la cantidad de servicio por ofrecer, en función de las condiciones del mercado desde el punto de vista geográfico, permite delimitar y definir la localización de la empresa, lo que se convierte en el vínculo entre el estudio de mercado y el técnico en cuanto al tamaño y localización de la nueva empresa turística.

Para la realización del estudio de mercado es necesario proceder a la recopilación de información sobre los antecedentes y características del servicio que se pretende ofertar, así como realizar el análisis de la información, centrándose en los siguientes cuestionamientos:


¿En cuánto se podrá vender en función de las condiciones de la oferta y demanda en el mercado?
¿Cuáles son las opciones del precio en función de las características del mercado y las condiciones de operación de la empresa?
¿A qué problemática se enfrentará la empresa?
¿Cuáles son las alternativas de comercialización del servicio?

El enfoque debe darse en función de la demanda actual y futura de acuerdo con la vida útil de la empresa turística en proyecto; la disponibilidad de la información y las técnicas para obtenerla serán determinantes en lo deficiente o satisfactorio de la empresa, lo que ayudará a prever las condiciones del mercado y el papel que jugará la empresa.

Para la proyección de la demanda es necesario contar con series de estadísticas de al menos diez años, con el fin de que el método de cálculo que se utilice permita eliminar las tendencias anormales, producto del comportamiento de la demanda en un corto plazo.


Con respecto al servicio y el tipo de afluencia por atender en el mercado, se utilizarán las series históricas, como la estadía promedio anual, la afluencia, la procedencia de los turistas (local, estatal, regional, nacional o internacional), los precios de acuerdo a la temporalidad (baja, alta, media) y las políticas de comercialización.

Las estadísticas que se emplearán, por su uso y disponibilidad, son las oficiales, que son resultado de censos, conteos y estudios específicos relacionados con el servicio en análisis, de cifras de los organismos, instituciones y asociaciones de prestadores de servicios del sector turístico; en caso de que la información sea insuficiente, es recomendable la investigación de campo de acuerdo con las características del proyecto y a la disponibilidad de recursos y tiempo.

Características Económicas

Presupuesto de inversión

Este presupuesto se conforma con las erogaciones que se tienen que realizar para la implementación de la empresa, se llevan a cabo en la fase preinversión (preoperativa), se integra por el activo fijo: terreno, espacio en donde se construirá la empresa; obra civil, estructura física o edificio de la empresa en donde se brindará el servicio turístico (local, oficina, establecimiento de hospedaje o de alimentos, según sea el caso); maquinaria y equipo necesarios para que se opere la empresa; el mobiliario y equipo oficina requerido para la prestación del servicio; el equipo de transporte.


Cada uno de los tipos de negocios turísticos tienen especificaciones que los hacen diferentes, por ellos los requerimientos de mobiliario y equipo se deben apegar a dichas particularidades, por ejemplo:
El hostal requiere de camas y mobiliario para cubrir las expectativas y necesidades de descanso de los (las) huéspedes; la agencia de viajes requiere de mobiliario y equipo para que los (las) empleados(as) preparen los paquetes y servicios para atender las demandas de los (las) turistas; el establecimiento de alimentos y bebidas, requiere de mesas y equipo de cocina para preparar y servir los alimentos.
Ahora bien, no se olvide que tales exigencias a cubrir deben de ser definidas y costeadas, para conformar su presupuesto y conocer las necesidades financieras del activo fijo.

Las inversiones que se clasifican como fijas, sirven para la producción y servicio de los diferentes tipos de clientes(as), no están sujetas a transacciones, su función es operativa, no se pueden vender, porque pondrían en peligro a la empresa; desde el punto de vista contable se deprecian (la depreciación es un movimiento contable que considera la pérdida de valor de los activos fijos). De acuerdo a la política fiscal, definida en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los art. 39 y 40; los porcentajes de inversiones fijas son los siguientes:


También hay inversiones que se disfrutarán con el paso del tiempo, tal es el caso de las adquisiciones de activo diferido (pago de seguros, o de rentas pagadas con anticipación, por ejemplo), las cuales, al amortizarse, brindan beneficios en un futuro.
Téngase presente que al ser movimientos contables que no necesariamente reflejan la pérdida de valor del activo, la depreciación y la amortización permiten recuperar las inversiones.


Otra inversión inicial que debes de considerar para echar andar la empresa, es el capital de trabajo, el cual sirve para financiar los primeros meses de operación de la empresa. El capital de trabajo es diferente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar, por ejemplo:

La agencia de viajes, el hostal y el establecimiento de alimentos y bebidas, cuentan con características de operación diferenciadas que se definen de acuerdo al servicio que ofrecen; sin embargo, la clasificación de cuentas, los hacen ser similares, pues toda empresa turística, sin importar su giro, tiene responsabilidades que cubrir sin importar los ingresos de la empresa sean suficientes o no. El pago de salarios, sueldos, pago a proveedores(as), luz, agua, insumos, materia prima, entre otros, son los aspectos de mayor importancia en la situación financiera de la empresa.


Por otra parte, debe tenerse en consideración que cada tipo de empresa posee sus propios mecanismos de recuperación de ingresos: el establecimiento de alimentos y bebidas recobra sus ingresos de forma inmediata, mediante el pago de los comensales por los consumos que realiza; mientras que en el hostal los ingresos fluyen más lentamente, la duración de estadía de los huéspedes en el establecimiento hace que sus ventas se realicen con un factor de efectividad menor; en cuanto a la agencia de viajes, la venta de paquetes y de servicios turísticos individualizados, genera tiempos de recuperación de la inversión, costos y gastos, aún más lentos.


Otros aspectos financieros y económicos del proyecto son los Presupuestos de ingresos:

Los ingresos de cada empresa o negocio turístico son diferentes en cuanto a estructura y características derivadas de su operación y de sus conceptos de venta; por ello los presupuestos de ingresos deben planearse de acuerdo a si se tiene una agencia de viajes, un hostal o un establecimiento de alimentos y bebidas.

Existen en el mercado diferentes tipos de agencias de viajes, éstas pueden ser minoristas (o detallistas), mayoristas o turoperadoras:
Las minoristas operan o venden los paquetes de las agencias mayoristas y/o turoperadoras, sus ingresos se derivan de las comisiones por la venta de paquetes y servicios de venta de boletos de avión, deportes, recreación, eventos culturales, etcétera, los porcentajes de comisión dependen de los servicios que comercialicen; las agencias mayoristas elaboran paquetes que distribuyen para su venta, por medio de las agencias minoristas; y, por último, las agencias turoperadoras elaboran paquetes que venden a los (las) turistas directamente, o por medio de las agencias minoristas, incluyen otros servicios como pueden ser el hospedaje y la transportación, ya sea con instalaciones o equipos propios o rentados.



En los hostales el servicio de hospedaje que se ofrece se basa en la renta de dormitorios y servicios comunes; no obstante, para aumentar su fuente de ingresos, algunos sitios ofrecen también servicios complementarios, tales como lo son el servicio de alimentos, venta de ropa de cama, o bien abastecimiento de entradas a eventos culturales y recreativos.


Por último, en los establecimientos de alimentos y bebidas el cálculo de los ingresos depende de las ventas derivadas de los desayunos, comidas y cenas que ofrecen a los comensales, en este proceso también se tiene que considerar la capacidad instalada o aforo de la empresa, el nivel de rotación, así como el cheque promedio

Capitalizar el costo de un activo significa registrarlo en los libros como tal. El tiempo ocioso durante el cual el equipo no presta servicio mientras se instala, no se capitaliza de ordinario, tanto por razones conservadoras como para reducir el pago de impuestos. Para controlar y planear, es necesario construir un cronograma de inversiones, un programa de instalación de equipos, o bien un diagrama Gantt, en el que, teniendo en cuenta los plazos de entrega, y de acuerdo con el tiempo de instalación y de puesta en marcha de los equipos, se calcula el tiempo apropiado para capitalizar los activos en forma contable.


Capital de trabajo

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmética entre el activo circulante y elpasivo circulante.

Desde el punto de vista práctico, está representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar la empresa; esto es, hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos; entonces, debe comprarse materia prima, pagar mano de obra directa que la transforme, otorgar créditos en las primeras ventas y contar con cierta cantidad de efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa. Por otra parte, también se puede obtener crédito a corto plazo en conceptos tales como impuestos y algunos servicios y proveedores, proceder conocido como pasivo circulante.


Depreciación y amortización

Aunque los términos "depreciación" y "amortización" son parecidos, el primero sólo se aplica al activo fijo, tiempo en el que los bienes valen menos; mientras que el segundo, es decir la "amortización", es aplicable sólo a los activos intangibles, los cuales no bajan de precio con el tiempo.

Con los presupuestos se debe de trabajar la información financiera y contable. Para estimar la rentabilidad de la inversión, primero hay que definir las fuentes de financiamiento requeridas para la implementación de la empresa, el cual se puede aplicar con el estado estanciero, denominado: estado de origen y aplicación de recursos o estado de fuentes y usos (tiene diferentes nombres, pero su finalidad es la misma), mismo que indica en dónde se originan los recursos financieros y en dónde se aplican. Por ejemplo las aportaciones de los (las) socios(as) servirán para cubrir los requisitos crediticios, como enganche, escrituración, etcétera y el crédito de avío, se aplicará para el capital de trabajo y el refaccionario para la adquisición de activo fijo.


Recuerda que en la etapa de preinversión se observa de dónde provienen los recursos con los que se financiarán las inversiones, los cuales pueden ser aportaciones de socios, subsidios, o vía créditos de la banca comercial y/o de la de desarrollo. Mientras que en la fase operativa, los recursos se pueden originar por la utilidad, la depreciación y amortización de los activos, al aumento del capital, al aumento de los pasivos o a la disminución en los activos y sus usos.


Gracias al conocimiento adquirido a lo largo de tu formación profesional, en este momento ya eres capaz de analizar las alternativas y tomar decisiones sobre las acciones y actividades a desarrollar durante la formulación del proyecto.

Fuentes de financiamiento
Para prever el costo financiero del proyecto y las opciones de acuerdo a nuestra capacidad de pago sin poner en riesgo a la empresa, es necesario que una vez definido el presupuesto de inversión, se busque cubrir los requisitos necesarios para ser sujeto de crédito. Se mencionan a continuación algunos ejemplos de que en el mercado financiero existen diversas fuentes que prestan o dan crédito:



Banca  de  Desarrollo
Son instituciones gubernamentales que otorgan financiamiento, con tasa preferenciales de acuerdo a los criterios de política económica, por ejemplo: el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEX) da financiamiento al sector turismo mediante el Programa de Financiamiento del Sector Turismo, el cual funciona como apoyo financiero para los de proyectos de inversión turísticos, con la finalidad de fomentar el desarrollo regional y la generación de empleos directos e indirectos y de divisas



Opciones  de  Financiamiento
FONATUR, CDI, FONAES, y otras instituciones gubernamentales son opciones de financiamiento, revisa los requisitos de financiamiento, montos y plazos de pago, para que elijas el que se adecue al tipo de proyecto a desarrollar. El financiamiento de estas instituciones es blando, es decir es con tasas de interés bajas, lo que se pretende es alentar el desarrollo de los diferentes sectores productivos de la economía.


Banca  Comercial
Integrada por diversas instituciones como BANAMEX, BBV, SANTANDER, HSBC, BANORTE, entre otras, otorgas diversos préstamos de acuerdo a la actividad económica, como las PyMES, para que te des una idea del costo de financiamiento, se recomienda que revises el CAT (Tasa Anual Promedio), que es una medida estandarizada publicada por el Banco de México, que es expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación sobre los créditos otorgados por las instituciones crediticias..



Empreas  de Leasing
Son bancos o entidades financieras que brindan el servicio financiero de leasing, el que consiste en la firma de un contrato de renta de un bien con derecho a compra, (por ejemplo, una maquinaria o equipo), que una vez concluido el plazo establecido, se tiene la opción de comprarlo.

Proveedores
Consiste en adquirir maquinaria, mobiliario, equipo, etcétera, por medio de crédito comercial, con los proveedores y abastecedores de materia prima, o activos, que se page parcialidades mensuales en lugar de pago un único en efectivo.


El crédito o financiamiento que ofrecen las distintas fuentes crediticias tienen un precio, el cual se debe de considerar como gasto, pues representa egresos para la empresa y repercute en los costos y gastos de producción, que a su vez influyen en la determinación del precio del servicio a prestar.

Existen otros conceptos a considerar en la conformación del presupuesto de inversión, estos son gastos preoperativos (licencias y permisos necesarios para la operación de la empresa), así como el surgimiento de imprevistos a cubrir en caso de alguna contingencia, o bien, algunos otros, incluidos los más mínimos. De ahí la importancia de presupuestar con base en, por lo menos, dos cotizaciones de diferentes proveedores, acción que permite elevar las expectativas de éxito del proyecto.
Las consideraciones adecuadas en cuanto al cálculo de las inversiones y los tiempos de su ejecución son un factor fundamental en la estimación de la rentabilidad de la inversión, el cual es un parámetro que permite medir el rendimiento o ganancia de los recursos invertidos en el proyecto, éste se estima mediante la relación beneficio-costo, la que consiste en realizar una división de la suma de los ingresos netos generados durante la vida útil del proyecto (utilidad del ejercicio) entre los egresos (inversiones) tomados del estado de resultado, con el que se determina cuáles son los beneficios por cada peso invertido en la empresa turística.

Características Operacionales - Formulación y Evaluación de proyectos

En esta parte del estudio se analizan las características administrativas de la futura empresa turística. Recuerda considerar aspectos operativos, como cuáles son las necesidades y requerimientos indispensables para que funcione la empresa; también pregúntate si es posible obtenerlos en la localidad o si se deben adquirir en otro sitio, cuáles son sus características, etcétera.

En este apartado debes considerar los siguientes aspectos


Recursos  humanos

Infraestructura  urbana

Disponibilidad tecnológica

Reglamentación

Conocimiento  del servicio




Recursos humanos

El capital humano es el recurso que le da vida a la empresa, la operación de ésta depende en gran medida de la capacidad, la disponibilidad, las habilidades, las actitudes y las destrezas del personal, por lo que se deben de analizar las alternativas para la selección y contratación adecuada a las características de cada uno de los puestos, actividades y funciones de acuerdo con las diferentes áreas de la empresa. Asimismo, es necesario realizar un sondeo para visualizar la situación laboral y disponibilidad del personal para el funcionamiento óptimo del negocio en sus niveles operativos, administrativos y gerenciales.



El factor humano es decisivo en la prestación del servicio turístico, cada unidad productiva del turismo tiene sus peculiaridades y demanda de personal especializado; por ejemplo, si decides desarrollar el proyecto de un hostal, debes considerar al personal adecuado para cada área o departamento. Para la limpieza en las áreas públicas la selección de los (las) trabajadores(as) no requiere de una capacitación específica; en cambio, para la limpieza de los dormitorios el personal requiere capacitación, y del mismo modo funciona en lo referente a la recepción. Por otra parte, para los mandos medios o directivos es indispensable la contratación de personal que cuente con experiencia y capacitación para dirigir la empresa.


Recursos humanos

La estructura es variada y está en función de los tipos de agencias de viajes, mismas que pueden ser: minoristas, mayoristas, franquicia o tour operadora. La que menor personal requiere es la agencia minorista, debido a que comercializa paquetes y vende servicios turísticos de otras empresas turísticas, es comisionista intermediaria, no produce nada, su estructura orgánica es simple.


Las áreas operativas que debes considerar en la contratación del personal son las siguientes: gerencia, financiera, ventas, técnica, contable.





Para tomar la decisión de en qué idea invertir o en qué proyecto trabajar, se tiene que tener conocimiento acerca de las disponibilidades del personal en función de los requerimientos y especificaciones a cubrir. Ahora bien, si se optara, por ejemplo,  por un establecimiento de alimentos y bebidas, sería necesario considerar los requerimientos de capital humano que cada área (producción y servicio de alimentos y de bebidas), dígase chef, cocinero, encargado de piso, mesero, barman, capitán.



Por otra parte, para elegir la mejor alternativa de inversión, es necesario conocer si se dispondrá de los recursos humanos indispensables para el funcionamiento óptimo del establecimiento, o si se presentarán inconvenientes en ese sentido


Infraestructura urbana

Para los negocios turísticos la dotación de servicios de infraestructura es fundamental, y es que un factor determinante en la toma de decisión del (la) turista sobre el destino a visitar es si éste cuenta con las vías de acceso adecuadas. Por ejemplo, si un sitio posee exuberantes bellezas naturales (playa, bosque, selva, montaña, río, lago), pero carece de medios de acceso (caminos, puentes, puertos, aeropuertos) que vinculen a los (las) turistas con los destinos, tiene pocas probabilidades de éxito.

Ahora bien, otros de los factores a sopesar es si el lugar en donde planea construirse el complejo turístico requiere de la implementación de servicios de agua potable, drenaje energía eléctrica, entre otros, como la accesibilidad a internet y otras tecnologías virtuales, pues la instalación de los mismos podría implicar un costo lo suficientemente significativo como para repercutir en el posicionamiento de la empresa a corto plazo.

Vale recordar que en lo referente a la renta de habitaciones o asientos de un medio de transporte, la venta se debe realizar diariamente, pues tales elementos no son almacenables, su función es la renta de un espacio específico, así como el óptimo cumplimiento de la actividad económica. Por otra parte, es importante considerar que el  turista está dispuesto a pagar por todos los servicios que le permitan disfrutar de su tiempo libre y que, por ende, la empresa debe cubrir las expectativas y exigencias del  visitante.


Disponibilidad tecnológica

La tecnología es un factor que ha permitido a la actividad turística brindar servicios de vanguardia, que tienden al cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. No se olvide que una de las causantes del desplazamiento de las diferentes afluencias turísticas es la existencia de atractivos naturales en el lugar a visitar, de ahí que en las últimas décadas hayan surgido diferentes modalidades de hacer turismo; por ejemplo, el ecoturismo, turismo de aventura, turismo sustentable, etcétera.



La aplicación de la tecnología en el turismo ha sido fundamental en su evolución debido a que le ha permitido ofrecer mejores servicios. Ejemplo de lo anterior es que en los grandes complejos hoteleros con el concepto de "todo incluido" se han podido sistematizar los procesos de reservaciones, el registro y asignación de habitaciones, la asignación de las mismas con una entrega de la cuenta de todos los servicios comprados en las diferentes áreas y departamentos de forma inmediata;  todo gracias al uso del PMS (por sus siglas en inglés: Property Managment System), el cual, instalado en el ordenador central permite manejar las principales funciones de los procesos de información como las reservaciones de habitaciones, operaciones en el área de recepción a huéspedes, en el trabajo de oficina en cuanto a la administración y gestión, además de la conexión con otros destinos turísticos y con otras empresas de hospedaje.


Disponibilidad tecnológica
En el caso de las agencias de viajes se cuenta con los globalizadores de reservación o CRS (Computer Reservetion System) o GDS (Global Distribution System), los cuales son variados, según puede observarse a continuación:

SABRE: es el proveedor líder en el mundo de soluciones que optimizan el desempeño del negocio de las agencias de viajes, corporaciones, proveedores, y desarrolladores.

AMADEUS: es una empresa proveedora de soluciones tecnológicas para el sector turismo en el área de la prestación de servicios de las agencias de viajes  o con las empresas organizadoras de viajes. Fue fundada en 1987


GALILEO: una plataforma de la empresa Travelport, uno de los mayores proveedores de contenido de viajes, y un líder de tecnología al servicio de las empresas de viajes de todo el mundo.

En los establecimientos de alimentos y bebidas la tecnología también ha impactado en las diferentes áreas, ya sea en la producción con los equipos computarizados o en la de servicio con el registro informático de las operaciones, como el sistema Rest-xpress, el cual permite el control del negocio.


En la actualidad los GDS engloban a un sin número de empresas proveedoras de productos y servicios turísticos, les brindan la oportunidad de contar con información al instante, en tiempo real, y así contactarse a compañías de aviación, empresas prestadoras de servicios de hospedaje, que son vinculadas con las diferentes afluencias turísticas a través de las agencias de viajes, y de ese modo integrarse a una amplia red mundial de venta de los productos y servicios turísticos.


Reglamentación

Los diferentes niveles de gobierno han emitido una serie de requisitos legales para el funcionamiento de las diferentes empresas, el caso del turismo no ha sido la excepción, por lo que en este rubro es indispensable cubrir los permisos, licencias y reglamentaciones que permitan la operación y funcionamiento de la empresa turística sea óptimo.
Ahora bien, dar cumplimiento a las normas, los reglamentos y/o las leyes que regulan la actividad, generan costos, mismos que se deben de considerar, para así medir los efectos o impactos en el proyecto. He aquí algunos de los trámites a realizar:

El conocimiento o desconocimiento del proceso de elaboración y prestación del servicio que se ofrecerá es un factor determinante en el éxito o fracaso de las nuevas empresas turísticas, ya que si se desconocen dichos elementos,  sobre los cuales actuará y se tomarán decisiones constantes, no fructificará la inversión. Sin importar la fase del proyecto en la que se esté, hay que tener claro que todo gasto debe de realizarse por funcionalidad, y no por gusto. Vale suponer, como ejemplo, que te ofrecen una maquinaria que supuestamente resolverá las necesidades de producción, la cual, si se ignora cómo usarla adecuadamente podría traer consecuencias irreversibles, tales como la quiebra; de ahí que sea necesario conocer el medio en el que se actuará y los procesos, la maquinaria necesaria, el personal capacitado, para minimizar el factor de riesgo y elevar el de éxito.

Análisis de la idea de Inversión

El punto de partida de este apartado es analizar la idea de inversión seleccionada con la finalidad de definir las características del servicio a ofrecer en la futura empresa turística, elementos que permiten conocer cuáles son las condicionantes del mercado, como el precio de venta, en dónde, qué y cómo operan la competencia futura, cuál es el perfil de los (las) consumidores(as). Otro elemento a estudiar es el entorno físico en donde se instalará la empresa turística, es decir: el uso del suelo, los servicios urbanos, los planes de desarrollo urbano o políticas gubernamentales que puedan influir en el desarrollo del proyecto.

La selección de una idea de inversión es la base del proceso de formulación del proyecto turístico, porque en esta fase se conciben y definen los proyectos que permitirán la implementación y desarrollo de empresas exitosas, indispensables para toda economía. Todo negocio exitoso inicia con una buena selección de una alternativa de inversión o de negocio turístico. Para empezar es necesario que se tenga una idea clara del tipo de negocio que se desea desarrollar.
Una idea de inversión debe ser la descripción corta y concisa de las operaciones fundamentales en las etapas de preinversión, inversión y operación de la empresa.

3  procesos   clave:

Pre inversión

Inversión 

Operación

Una empresa de éxito es aquella que cubre las necesidades y expectativas de los (las) clientes(as), es decir que cumple con lo que estos(as) requieran, demanden, deseen o necesiten. Los aspectos que se deben de analizar de la idea de inversión son los siguientes:

1.- ¿Qué  producto  o servicio  se  colocará  en el mercado  turístico?

La idea de inversión debe estar basada en el servicio turístico, ya que es el área que conoces y es el de tu formación académica y contenido de la asignatura en análisis, debe de ser un servicio demandado por las afluencias turísticas y por lo que están dispuestos a pagar, la selección de la idea debe de darse entre diversas alternativas, lo que permitirá definir el tipo de empresa turística a establecer

Por ejemplo:

Los estudiantes de la Licenciatura en Administración de empresas Turísticas, Esperanza García, José Luis Gómez y Jorge Cuevas, están cursando el último ciclo escolar de su formación académica y desean emprender un negocio para aplicar sus conocimientos adquiridos y contar con una alternativa de empleo: cada uno de ellos tiene una idea diferente de acuerdo a sus intereses, a Esperanza le atrae la idea de una agencia de viajes, a José Luis, le gusta la hotelería y a Jorge la gastronomía, disponen de un local comercial, con uso de suelo en el segmento de preparación y servicio de alimentos y el área donde se encuentra ubicado es una zona industrial y comercial, con una fuerte población flotante, la demanda de servicios alimenticios por parte de los obreros y oficinistas del rumbo es alta y por el tiempo de que disponen para comer, están dispuestos a pagar por un servicio eficiente, variado e higiénico ya que la disponibilidad de alternativas y variedad de los alimentos, es escaza y se concentra en antojitos

2.- ¿ cuál  es  la mejor  idea  de inversión?

La que brinda mayores posibilidades de éxito, de acuerdo a las condiciones del entorno, disponibilidad de los recursos y características de la demanda, en este caso, es la opción de alimentos y bebidas, debido a que los servicios de hospedaje, por los requerimientos de

espacio, no es posible, por cuestiones técnicas, implementar un hostal en el local comercial y en cuanto a la agencia de viajes, en el local se puede implementar una oficina en la que se integren los servicios turísticos para elaborar los paquetes turísticos, el problema es que no existe suficiente demanda, que justifique la implementación de este tipo de empresa, no hay mercado.

La mejor opción es el establecimiento de alimentos y bebidas, porque el local y la demanda hacen posible la implementación de una empresa de este tipo, además de contar con el uso de suelo y la licencia para operar 

3.-  ¿  A  quién  se venderá  el servicio  turístico.?

La demanda efectiva, está integrada por los clientes que se clasifican de diferente manera (huéspedes, en caso del servicio de hospedaje, comensal, para los servicios de alimentos y bebidas, pasajero, para los servicios de transportación, etc.), y son los que adquieren los productos o servicios que se colocan en el mercado, por lo que representan la razón de ser de las empresas o negocios turísticos, por lo que es fundamental e indispensable tener con claridad todo lo relacionado con ellos y lo que se les desea vender, definir cuál

será el mercado, a quién le deseamos vender y si estos son suficientes para que la empresa sea un negocio.

Si se opta por un hostal, habrá quien desee comprar este servicio de hospedaje y la demanda será suficiente para cubrir los costos, gastos y obtener un margen de ganancia?

En caso de elegir la agencia de viajes, existirán personas que estén dispuestos a comprar los paquetes turísticos a ofrecer? , el número o cantidad de clientes justifican la creación de la agencia de viajes o simplemente se venderán paquetes y servicios turísticos de forma esporádica. 

Y por último, de acuerdo a las características del entorno, hay quién pueda adquirir los servicios de alimentos y bebidas, si se instala un negocio de comida?, como se mencionó anteriormente esta es la mejor alternativa, ahora debes de analizar las condiciones de mercado específicas y definir el tipo de servicio a ofrecer, siempre tomando en consideración las necesidades y expectativas de los comensales, que representan tu demanda futura.

Para las tres alternativas debes de ubicar quién o quiénes serán tus clientes, analizar sus características y necesidades, y contrastarlas con los recursos disponibles, esto te permitirá decir que proyecto realizar y obtener los resultados más óptimos, las decisiones deben de ser razonadas y tomadas en base a la información recabada

4.- ¿Cómo  se  venderá  el  producto  o servicio  turístico?

Para vender es necesario estar en la mente de los clientes, ya sean estos turistas,

comensales, huéspedes o pasajeros, cada establecimiento o empresa turística, de

acuerdo a sus características específicas, se definen o establecen las opciones de venta

de sus servicios.

Realiza y explora el comportamiento de la oferta, con la finalidad de observar cómo se

presta el servicio en el mercado, cuáles son sus características y condiciones de

comercialización, que estrategias de comercialización utilizan como definen sus

precios, esto te permitirá tener una idea de cómo opera el mercado, que tipo de servicio

se ofrece, la calidad, los precios, su capacidad instalada, porcentaje de

ocupación, condiciones de operación, localización etc., debes de realizar un sondeo

que te permita decidir qué hacer de acuerdo a la idea de inversión elegida.

5.-¿Cómo  se vendería    el  servicio  turístico?

En el caso del hostal, se puede vender a través de agencia de viajes, por medio de agentes de cuenta o de forma directa, que se conoce como venta demostrador, en

el caso de las dos primeras opciones se debe de considerar el margen de ganancia, que se desea dar al intermediario, para la venta del servicio, en el caso de

venta directa se pueden ofrecer al cliente diferentes alternativas de precio, de acuerdo a las políticas de la empresa, al tipo de cliente y al momento de la venta.

Para la agencia de viajes, se debe de considerar el tipo de agencia que se pretende desarrollar, pude ser minorista, mayorista o tour operadora, cada una cuenta con

especificaciones, que son las que definen las alternativas de venta

En lo referente al establecimiento de alimentos y bebidas, sus características permiten definir sus canales de venta, que de manera preferente son de mostrador o directas, dependiendo del tipo de servicio y de la magnitud de la empresa, para una pequeña sus esfuerzos de venta se focalizan, en la venta directa sin intermediarios y para una de mayor magnitud se puede considerar a venderos externos.

Como se mencionó anteriormente lo que te debe de guiar son las condiciones de funcionamiento del mercado.

6.-¿Qué necesidad  o necesidades  se  cubrirán  con el desarrollo  del producto ?

Se debe de tener en mente al tipo de cliente y sus necesidades en la preparación, producción o servicio turístico a ofrecer, con la finalidad de cubrir las expectativas, de acuerdo a sus gustos y preferencias, en el momento de seleccionar la idea de inversión.

El personal de las empresas ubicadas en el área de influencia del local, difícilmente demandan servicios de hospedaje, generalmente cubren su turno y regresas a

casa, los servicios de una agencia de viajes, son demandados esporádicamente por los directivos de las empresas para asistir a un evento o negociación relacionado con su ámbito de trabajo, en tanto que el servicio de alimentos y bebidas que necesitan es de un

menú completo, de tres tiempos, bebida, postre, pan o/y tortillas, a un precio accesible, en virtud que los puestos y negocios que se ubican alrededor de las empresas

son de antojitos preferentemente.

Esto solo lo puedes definir con la exploración las características, necesidades y requerimientos de la demanda y con las condiciones de operación y servicio

de la oferta en el área de análisis.

El iniciar un negocio o emprender una empresa es una tarea complicada, requiere de la elaboración de planes, estudios y análisis; las ilusiones, los esfuerzos y los recursos (materiales, humanos y financieros) se pueden perder si la planeación no es la adecuada o se ha elegido el negocio, la maquinaria o personal inapropiado. El éxito de un(a) emprendedor(a) se basa en la elección adecuada de la idea de inversión, que es el punto de partida en la formulación y evaluación de proyectos turísticos.

 

Organismos Internacionales

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL):es un organismo internacional perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creado para contribuir al desarrollo económico de América Latina, una de sus funciones estratégicas es el promover el desarrollo social de la región, para su cumplimiento ha elaborado una serie de manuales y metodologías para la elaboración de proyectos, algunos en materia turística y otros relacionados, que te pueden servir de guía en la formulación de proyectos turísticos, como los siguientes:

Metodología para la identificación y formulación de proyectos de inversión en el sector turismo.

Manual para la identificación y formulación de proyectos de desarrollo rural.
Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo.

Estas publicaciones te orientarán sobre los aspectos metodológicos en la identificación, preparación y evaluación de proyectos, presentan una visión internacional de cómo presentar propuestas de inversión en el ámbito turístico.




Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es una institución financiera internacional que brinda apoyo mediante préstamos para facilitar la transferencia de conocimientos y experiencia, y el diseño de nuevos modelos de negocios sostenibles para los países asociados de América Latina y el Caribe; en el sector turismo trabaja en diferente áreas las que se relacionan con los proyectos turísticos son las siguientes:

Reducción a la pobreza: utiliza al turismo como herramienta para combatir la pobreza en los países asociados al financiar y ofrecer asistencia técnica para el desarrollo de proyectos turísticos en las poblaciones marginadas, con lo que se promueve la generación de empleo, también canaliza inversión para infraestructura en los destinos turísticos beneficiarios.

Turismo y conservación: ofrece respaldo a iniciativas turísticas sustentables que protegen los recursos naturales y el patrimonio cultural de las comunidades que viven en las áreas protegidas y en sus alrededores, con lo que se generan empleos y recursos económicos para las poblaciones indígenas, que dependen de los recursos naturales con que cuentan.

Innovación turística: Promueve y financia proyectos de diseño y desarrollo de nuevos productos turísticos, de mercado y de estrategias de mercadotecnia.



Para que un proyecto pueda ser financiado por dicha clase de organismos financieros se deben de cubrir los lineamientos metodológicos establecidos en el siguiente ordenamiento:

Ficha de evaluación de sostenibilidad de proyectos turísticos del sector privado.
La normatividad se ha establecido en función de los criterios mundiales de turismo sostenible, con la finalidad que elBID,Banco Interamericano de Desarrollo los evalúe y de prioridad a los proyectos con mayor impacto positivo en el medio ambiente en el que serán aplicados, asimismo guiar a los inversores turísticos en la formulación de proyectos turísticos.

Instituciones gubernamentales

En cada país existen diferentes instituciones públicas o dependencias gubernamentales, según sea el caso de su organización administrativa para conducir la economía, para promover el desarrollo económico, político y social y sobre todo se establecen los lineamientos que se deben de seguir para la consecución de los objetivos y metas, en el caso de México se cuenta con lo siguiente.

Fonatur
• Es un organismo de la Administración Pública Paraestatal del gobierno de México, su objetivo es promover el crecimiento planeado y sustentable de la inversión turística en el país, a fin de que el sector turístico sea reconocido como la segunda fuente de ingresos del PIB en México, asegurando que FONATUR y las empresas contratantes cuenten con un sistema financiero confiable que permita obtener recursos para el desarrollo de proyectos rentables; vigilar la obtención y administración de reservas territoriales y el control de los procesos de generación y desarrollo de nuevos proyectos turísticos, y que los desarrollos y las inversiones patrimoniales a su cargo se proyecten, construyan, mantengan y controlen con los estándares de calidad que permitan lograr las metas de la Dirección General y del Plan Nacional de Desarrollo.

Para la calificación de un proyecto turístico por parte de FONATUR se debe cumplir con los siguientes lineamientos:

1. Solicitud de Calificación de Proyecto del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos FONATUR. En la sección Para saber más hay una liga que te llevará a dicha solicitud.

Para ser beneficiario de los apoyos que brinda este organismo, se debe cumplir con la metodología vigente, es importante la revisión de los requerimientos, para que la formulación de los proyectos se realice conforme a la norma.


CDI
• Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuenta con autonomía en sus fases: operativa, técnica, presupuestal y administrativa.

Se estableció como instancia de consulta obligada en materia indígena para la Administración Pública Federal, en marco de colaboración con los gobiernos estatales, municipales, pueblos y comunidades indígenas, así como de enlace y concertación con los sectores social y privado.

Entre sus programas está el Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI), que se regula mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de febrero del presente año.

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: "El objetivo del programa es contribuir al desarrollo de la población indígena, mediante la ejecución de acciones en materia de turismo alternativo, específicamente de ecoturismo y turismo rural, aprovechando el potencial existente en las regiones indígenas, otorgando apoyos para elaborar y ejecutar proyectos encaminados a la revaloración, conservación y aprovechamiento sustentable de sus recursos y atractivos naturales, y de su patrimonio cultural, así como para coadyuvar a mejorar sus ingresos".

Si tu idea de inversión se relaciona con este programa, la formulación del proyecto turístico debe considerar la metodología que exige la CDI, considerando el entorno en donde se desarrollará la empresa y si involucraría algún poblado o comunidad indígena, los requisitos y operación del programa los puedes consultar en el siguiente enlace de (PTAZI) CDI: Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas



• Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.





Otro organismo gubernamental que apoya el desarrollo de proyectos es el INADEM,Instituto Nacional del Emprendedor aunque no es específico del sector turismo, se pueden aprovechar las acciones de financiamiento ya que cuenta con la especialidad de fomentar e impulsar la cultura emprendedora; su objetivo es el de apoyar la creación y consolidación de más micro, pequeñas y medianas empresas. La presentación de proyectos para ser evaluados deben de cumplir con los lineamientos metodológicos de cada convocatoria, la evaluación se realiza a través del Sistema Nacional de Evaluadores Especializados.



La evaluación consiste en una revisión enfocada en dos aspectos: el ámbito normativo con el que se regulan los proyectos en cuanto al manejo adecuado de los términos, el cumplimiento de los criterios y requisitos, además de la presentación de la documentación que sirve de soporte. El otro es el de la viabilidad técnica, financiera y de negocios, mediante el cual se miden los impactos socioeconómicos y la relación costo-beneficio.

Mediante este Fondo (Fondo PYME), en el que se promueve el desarrollo económico y empresarial en los niveles nacional, estatal, municipal, regional y sectorial, puedes apoyarte para la formulación de empresas turísticas.